Au cours de ses voyages, Tora-san rencontre Fumi, une geisha au grand cœur, et se retrouve bientôt à l'aider à retrouver son petit frère, dont elle a été séparée dans son enfance. Leur parcours à Osaka est ponctué de tendresse, d'échanges savoureux et d'une nouvelle romance compliquée pour Tora-san. Un épisode plein d’humour, de douceur et d’une affection douce-amère.
