Dalam perjalanannya, Tora-san bertemu Fumi, seorang geisha yang baik hati, lalu membantunya mencari adik lelaki yang terpisah daripadanya sejak kecil. Perjalanan mereka di Osaka dipenuhi detik menyentuh hati, perbualan lucu dan satu lagi kisah cinta yang rumit buat Tora-san. Sebuah kisah penuh humor, kebaikan dan kemesraan yang sedikit pahit manis.